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科磊最新动态解析_科磊半导体好进吗(2024年11月话题讨论)

内容来源：兔耳朵在线影院所属栏目：话题更新日期：2024-11-28

【机构：「前五大晶圆制造设备商前三季度来自中国营收年增48%」】近日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，「2024年前三季度全球前五大晶圆制造设备（WFE）」厂商应用材料、ASML、TEL、科磊、泛林集团等营收增长3%，存储需求成主要驱动力。Counterpoint Research指出，受到DRAM出货量的强劲增长，尤其是HBM的需求带动，2024年前三季前五大晶圆制造设备（WFE）厂商在存储领域的营收年增38%。机构：前五大晶圆制造设备商前三季度来自中国...

台积电禁止给大陆7nm以下AI/GPU芯片代工，你以为美国只是给台积电压力？其实还有要求5 家公司说明它们在中国大陆的销售量和客户群其中包括三家美国公司——Applied Materials（应用材料）、Lam Research（泛林半导体）和 KLA（科磊），以及荷兰的 ASML 和日本公司 Tokyo Electron（东电）。

半导体设备巨头：你了解这些低调的富豪吗？半导体行业可谓是高科技产业的核心，预计到2030年，全球半导体市场规模将突破一万亿美元。今天我们来盘点一下那些在半导体设备领域默默发财的大厂。 𐟌 半导体设备大厂一览光刻设备：阿斯麦、尼康、佳能阿斯麦在EUV光刻机市场上一枝独秀，地位稳固。刻蚀设备：泛林半导体、应用材料、东京电子这三家公司在刻蚀设备领域占据主导地位。成膜设备：泛林半导体、应用材料、东京电子成膜设备的市场也被这三家公司瓜分。检测设备：科磊、应用材料检测设备的市场竞争较为激烈。清洗设备：泛林半导体、东京电子、DNS 清洗设备的市场由这三家公司主导。 𐟚력›𝤺祌–的挑战尽管国内半导体设备市场不断发展，但在先进制程上，国产化率仍然较低，目前还没有能够完全替代进口设备的国产产品。半导体设备的国产化是一个长期而艰巨的任务，但也是国家科技发展的重要方向。

全球前5大Wafer设备制造商今年前三季度收入同比只增长了3%，主要是ASML下降了6%，其他厂商均有增长。 2024年上半年这5大厂商中国大陆销售占比分别为应材AMAT 41% 阿斯麦ASML 49% 泛林LAM 47% 东电TEL 42% 科磊KLA 44% 中国市场对这几家厂商至关重要。

【人工智能芯片需求增长「科磊预测季度收入将高于预期」】「人工智能」芯片制造设备供应商科磊周三（10月30日）预测截至12月的2025财年第二季度营收将高于华尔街预期，押注于支持人工智能工作负载的芯片需求增长。由于芯片领头羊台积电和三星电子等公司正在大力投资人工智能芯片，芯片制造设备的新订 ...

美要求台积电停止向中国大陆供应先进芯片，台积电唯命是从迅速响应。被称为“护岛神山”的“台积电”正在滑向“美积电”的深渊在台湾地区，台积电被称为“护岛神山”，因为有人认为有台积电，欧美各国都会保护台湾，以免落入大陆手中。而在赖清德政府顽固推进“台独”政策下，台海地区和平氛围已被打破，而“护岛神山”也被美欧玩弄于股掌之中。一、美要求台积电停止向中国大陆供应先进芯片前两天看到一则消息，美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国泛林集团及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况。同时，美国要求台积电自11月11日起，停止将经常用于人工智能（AI）应用的先进芯片供货给中国大陆客户。有消息称，台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送电子邮件，宣布自11日起，将暂停向中国大陆AI、GPU客户供应所有7纳米及更先进工艺的芯片。对此，台积电方面则回应称，不评论市场传闻，称作为一家守法的公司，其一向致力于遵循所有可适用的法令与法规，包括可适用的出口管制法规。任期已进入倒计时的拜登政府，这是要抓住尾巴，玩一把狂疯？！有报道指出，华盛顿方面担忧，由美国、荷兰和日本设备销售推动的中国芯片制造能力的提升，正在加速中国的军事现代化进程。然而，美国在推动日本和荷兰等盟友支持即将出台的新一轮措施方面遇到了困难，这导致美国业界担忧这些措施可能会不公平地损害美国公司的利益。二、美为何如此重视台积电台湾芯片产业从代工起步，经过数十年的发展，逐渐在全球站稳脚跟，而其中代表性企业台积电更是处于行业领跑者位置。美国之所以如此重视台积电，主要有两方面原因: 一方面，台积电自身优势的吸引。目前，台积电占据了全球定制芯片市场一半以上的份额，占据了全球最先进半导体产品90％的市场份额。早在2020年，台积电己成为世界上第十大最有价值的公司，其价值达到4100亿美元。2023年台湾地区半导体营收为5201亿美元，全球半导体市场领头羊台积电的销售额就达705.99亿美元。美国白宫曾发布过《美国百日供应链评估》，该报告指出美国欠缺本土芯片供应能力，需要通过中国大陆、中国台湾以及韩国的芯片供给。该报告还指出，台湾主导了晶圆代工市场，仅台积电一家公司就占据了53％的市场。如若没有TSMC制造的芯片，电脑和智能手机就无法高速运行。如此举足轻重的地位，使台湾半导体行业对于对美国的经济贡献巨大。因此，TSMC凭借其巨大经济效益和重要性成为全世界关注的焦点，也受到美国的重视。另一方面，“以台制华”的重要抓手。美国和中国之间的贸易战和科技战就没有停止过，而且不断升级。美国紧紧抓住台湾半导体行业这个关键达到“以台制华”的目的。半导体支撑着未来关键的商业和军事技术，包括人工智能、6G、量子计算和自主系统。台湾的半导体技术已经处在世界顶尖地位，而美国需要在这些技术上保持领先地位，因此美国注重同台湾在此方面的合作。美国政府认为，牢牢控制住台湾的半导体行业，能够对中国企业的核心技术环节“”卡脖子”，使中国庞大的国内市场失去技术优势，从而保证美国在高科技领域的全球话语权。美国的对台经济政策是以拉拢、合作为手段，以半导体为主轴，实现对台湾高科技产业供应链的控制，最终完成对高科技的主导权。另外，美国之所以如此看重对于高科技领域的主导权，还有更深层次的考量。美国对台经济政策主要围绕着芯片展开，而芯片又在军事科技和先进武器设备中具有极其重要的位置，能够有效提升维护国土安全的能力。三、台积电正在被美掏空目前，台积电是美国多家高科技行业的主要供应商，包括了苹果、谷歌、英特尔、超威、博通、英伟达、豪威科技、高通、赛灵思等，台积电已经成为美国高新技术行业的首选供应商。因此，包括台积电在内的台湾半导体供应商的价值得到了美政府极大重视。离开台湾这些供应商，众多美国芯片制造商的商业模式将无法运转。一向高傲自大的美国怎么会愿意把自己的命运交在别人手中呢？他们早就想吃掉台积电淀这块肥肉。为此，美国官方鼓励台积电对美国进行投资建厂。 2020年，特朗普政府与芯片制造商台湾半导体制造公司举行会谈，鼓励其扩大在美国的制造业投资。2021年4月，台积电宣布开始在美国亚利桑那州凤凰城建晶圆厂。2022年12月，美国亚利桑那州的凤凰城的台积电晶圆厂装机庆典上，台积电还高调宣布在当地建第二座晶圆厂，于2026年生产更先进的3nm芯片，总投资额超过400亿美元。美国总统拜登更是激动地当场宣告“各位，美国制造业回来了。” 2022年，美国通过的《芯片和科学法案》不得不提，旨在增强美国在芯片领域的优势，同包括中国在内的其“关注的任何国家”在该领域展开不公平竞争。明确提供约527亿美元的资金补贴和税收等优惠政策，以吸引各国芯片产业转移到美国去，同时限制接受美方补贴和优惠政策的公司在中国投资。 2024年4月，美国商务部称：美国拟向台积电提供66亿美元的补贴和高达50亿美元的贷款（116亿美元，约合人民币840亿元），资助台积电在亚利桑那州凤凰城建厂。据新加坡《联合早报》网站11月8日报道，任期剩下最后两个月的拜登政府据报正加紧向台积电等外国芯片厂发放芯片法的补助资金，目前已完成数十亿美元建厂补助与贷款具约束力的协议磋商。台积电计划在亚利桑那州设立第三座晶圆厂，并导入2nm芯片制作工艺，该新建工厂预计2030年投入运营。台积电表示，第三座晶圆厂预计总投资额增至650亿美元。当前，有14个台积电供应商计划在亚利桑那州或其他地方建厂或扩厂。有数据显示，2024年第一季度，台湾地区向美国出口了价值246亿美元的商品，向中国内陆出口了价值224亿美元的商品，这是自2016年推出可比较数据以来，美国首次超越中国大陆，成为台湾地区最大的出口商品目的地。大家看清楚美国的野心了吧，他们为台湾做了那么多，投那么多钱，目的是干啥？他们要的是大规模的先进技术聚集经济效应，要的是芯片产业链和产业人才的回流，要的是垄断整个先进芯片市场。就像美国商务部自己讲的，要在10年内创造6000个直接的制造业岗位、总计超过2万个不同的建造类岗位，以及数万个间接工作机会，并将最先进的半导体制程带到美国。这一次，美方以所谓“国家安全”为由，不断加码对华芯片出口管制措施，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。在人工智能领域，美方一边表示希望同中方开展对话，一边酝酿打压中国人工智能技术的发展，暴露出美方说一套做一套的虚伪嘴脸，美方的举措阻止不了中国科技进步，只会激励中国企业自立自强。本文素材参考公开媒体（含自媒体）信息，内容及观点仅供参考。相关图片源自网络，如有版权问题请联系删除，谢谢

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$国证芯片 sz980017$-2024年11月14日，北京时间周四05:00，美股周三收盘，芯片股多数下跌。费城半导体指数收跌2%。行业ETF SO⭘X收跌2.12%。英伟达两倍做多ETF收跌2.56%。阿斯麦ADR收涨0.63%，英特尔收涨3.15%。AMD收跌3.01%，声明称将在全球范围内裁员大约4%。博通收跌1.5%。Arm控股收跌3.45%。美光科技收跌4.02%。台积电ADR收跌2.66%，高通收跌1.83%，安森美半导体收跌2.48%，科磊收跌3.04%，Wo⭬⭦⭳⭰⭥⭥d收跌3.47%。 -今日美股成交-第2名英伟达收跌1.36%，成交264.76亿美元。英伟达将与软银集团联手打造日本最强超级计算机，并推广能够同时运行AI任务和提供5G服务的新型电信网络。11月13日，在英伟达举办的日本AI峰会上，英伟达宣布将与软银集团旗下电信业务子公司展开一系列合作，旨在加速日本的主权AI发展计划。两家公司将使用英伟达的最新Bl⭡⭣⭫⭷⭥⭬l芯片，共同打造日本最强大的AI超级计算机。---软银将成为收到英伟达AI服务器DGX B200的第一家企业，用以搭建名为DGX Su⭰⭥⭲⭐⭏D的超级计算机。此外，软银正在计划搭建另一台基于英伟达Gr⭡⭣e Bl⭡⭣⭫⭷⭥⭬l平台设计的超级计算机。 -------据报道，英伟达将在11月20日发布第三财季业绩。鉴于对Bl⭡⭣⭫⭷⭥⭬l超级周期的乐观预期，摩根士丹利和瑞银等华尔街分析师纷纷上调英伟达目标价。分析师普遍认为，目前AI应用发展仍处于早期阶段，Bl⭡⭣⭫⭷⭥⭬l周期将继续推动英伟达业绩上行。大摩预计，Bl⭡⭣⭫⭷⭥⭬l新产品线预计将在1月份的季度提升公司收入，预计销售额将在50亿至60亿美元之间。 -第11名AMD收跌3.01%，成交47.47亿美元。AMD公司周三表示，将裁减其全球员工总数的4%，以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位，该领域目前由英伟达主导。目前还不清楚受影响的部门是哪些。根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，截至去年年底，AMD拥有2.6万名员工。4%大约相当于1000人。 -------AMD公司的一位代表在声明中表示，“为了将我们的资源与最大的发展机会对齐，我们正在采取一系列有针对性的措施，这将导致全球员工数量减少约4%。我们承诺以尊重的态度对待受影响的员工，并帮助他们度过这一过渡期。” ----【国证芯片】昨日涨0.17%，成交额9679.36亿，收报9696.10点。 -----$中芯国际 sh688981$-$美证芯片(BK1451)$

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